CECAS Finanz- und Versicherungsmakler

Grundsätzliches

Berufliche Qualifikation in versicherungstechnischen Fragen ist die Voraussetzung für eine optimale Beratung. Dazu gehören selbstverständlich ein profundes Fach- und Branchenwissen und eine permanente Weiterbildung.

Des Weiteren zählen die Beobachtung von Markt und Gesetzgebung, eine permanente Produktprüfung, sowie eine ständige Marktbeobachtung und die Auswahl von geeigneten Anbietern zu den grundsätzlichen Aufgaben des Maklers.
Voraussetzung dafür ist die Vorhaltung von entsprechenden Bürostrukturen und Informationstechnologien und eine Beratungssoftware auf dem neuesten Stand.

Unsere Mitgliedschaft in Berufsverbänden oder Pools ebenso wie die Eintragung in einem öffentlichen Register sind wichtige Instrumente für eine solide Beratung. Die Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht ist essentiell und selbstverständlich.

Unsere Dienstleistungen vor der Beratung

• Produktlandschaft prüfen
• Analyse der Branchenratings und -rankings
• Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ziele und Wünschen des Kunden
• Über Produktneuheiten informieren

Unsere Dienstleistungen während der Beratung

• Herausarbeiten des konkreten Bedarfs
• Zielgruppenspezifisches Spezialwissen
• Professionelle und unabhängige Beratung
• Detaillierte Analyse der Finanzsituation
• Auf Kundenwünsche abgestimmte Beratung
• Individuelle Lösungsstrategien entwickeln
• Erarbeiten eines an die Kundenbedürfnisse angepassten Lösungskonzeptes
• Beratungsunterlagen erstellen und präsentieren
• Individuelle Beratungsdokumentation

Unsere Dienstleistungen nach der Beratung

• Permanente Weiterentwicklung und Qualitätsmanagement
• Laufende Beratung und Betreuung
• Persönlicher Kundendienst über die gesamte Vertragslaufzeit
• „Vertragsinventur“ mit Fortschreibung der Dokumentation
• Individuelle Information bei sich ändernden Rahmenbedingungen
• Marktforschung, Erschließen neuer Vorsorgekonzepte
• Konzept an veränderte Lebenssituation der Kunden anpassen
• Vertragsverwaltung und -anpassung
• Service bei Problemen mit Versicherungen
• Hilfestellung im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadensregulierung
• Kalenderführung und Terminerinnerung